2018年，正值中国改革开放四十周年，四十年来中国纺织工业取得了举世瞩目的成绩，在成为支撑世界纺织工业体系健康平稳运行关键力量的同时，中国纺织工业也面临着原料供应、贸易规则及消费市场、投资环境等的新变局。这一年，生产能力和消费市场重心向新兴国家转移，全球产业分工格局正在重塑。这一年，行业企业开始由提供产品向提供体验转变，从生产制造向服务制造转变，从提供设备向提供整体解决方案转变。
    总体情况回顾
    纵观全年，我国纺织原料各个产业运行状况总体稳中向好，尤其是化纤产业能够体现效益优先、质量优先的市场经营环境。在整个产业技术设备自动化、智能化程度不断提高的同时，产品多样性的发展速度也在加快，不断解决下游纺纱、织造等领域的原料瓶颈问题，从而为下游服装产业的发展奠定了坚实的基础。
    化纤产业全年表现
    化纤产业继续深化供给侧结构性改革，主要体现在以下3 个方面：
    1、新产能的释放伴随着落后产能的淘汰。2018 年，粘胶纤维、涤纶、腈纶、丙纶等化纤产业，均出现了旧产能淘汰现象。以粘胶纤维产业为例，按照《粘胶纤维行业规范条件（2017 版）》的要求，粘胶长丝产业虽然总体产能仍在18 万吨/ 年，但是经过一系列产能结构优化后，形成了四川宜宾、吉林省吉林市、河南新乡以及江苏南京四大粘胶长丝产业基地。而粘胶短纤，虽然在2018 年有将近70 万吨的新产能逐步被释放，但也有将近30~40 万吨的落后产能被淘汰。这种产能淘汰，不仅仅是因为落后产能不符合规范条件所致，更深层的原因是新上产能除了表现出规模化优势外，其设备与技术的自动化程度也使生产效率得到有效提高，所以从成本角度出发，企业需要主动将旧设备退出历史舞台。通过这种产能变迁，粘胶短纤单线规模在3 万吨以下的生产线，基本绝迹。涤纶、腈纶、丙纶等化纤产业，也表现出这种市场淘汰机制优先于政策淘汰机制的格局。
    2、生产基地正在逐步集聚化发展，各子产业大型规模化集团开始增加，部分产业内企业开始积极布局海外生产基地。以粘胶短纤产业为例，今年已经逐步形成了以新疆、河北、江西、江苏、山东、浙江等省的聚集地。其中，规模在70 万吨以上的企业已经有3 家。新疆粘胶短纤产能已经将近100 万吨，占据整个粘胶短纤产业内产能22% 附近。而中泰化学产能则已经在93 万吨，即中泰化学占据新疆粘胶短纤产能约93%。
    而在涤纶产业内，以恒力、恒逸、桐昆、荣盛、盛虹等大型集团为代表，形成了大型涤纶生产集团，同时，以桐昆集团为代表，通过引入自动化生产设备，比如机械臂、自动打包机等自动化设备，节约了大量的人工成本，又达到了提高生产效率的目的，并且自动化水平达到80% 以上后，其产品质量的均衡性较同行已经大幅提高。在积极拓展海外项目上，恒逸集团旗下恒逸实业（文莱）有限公司进一步在文莱投资石油化工项目，恒力集团则有望与阿布扎比政府达成石油炼化项目。恒逸集团与恒力集团均是民营企业，其海外业务的拓展，均表现出国内涤纶产业内的大型集团开始积极向上游炼化项目拓展，以打通从原油到涤纶的整个产业链环节，确保其产业安全的布局。
    3、环保政策从严，企业在环保方面投入越来越大，化纤产业成本随之提高。2018 年第二季度开启的“全国环保回头看”行动，虽然对化纤行业本身影响力度不是太大，但对整个化纤产业的上下游影响较大，从而影响到整个化纤产业。比如，粘胶短纤的辅助化工原料烧碱、硫酸以及其他化工品生产企业均关停较多，其中山东、江苏等省的相关化工厂关停一度达到40%以上，严重影响了山东、江苏、浙江等省的辅助化工原料供应，造成了这三个省的粘胶短纤工厂成本急剧上升；同时，煤改气等也使得走在前沿的四川省的粘胶短纤工厂成本上升较快。而下游喷水织造、印染等产业内，在广东、浙江、江苏等地的印染厂、喷水织造厂也一度关停整改较多。
    由于上下游受环保政策的影响，造成了各自环节的开工率不足，最终表现出2018 年的化纤价格以及出货状态一直处于温吞状态：原料涨价引发了化纤成本价格上涨，而下游限产则造成了化纤出货渠道受阻。在这种状态下，尽管化纤的价格在第三季度有过一次较大幅度的上涨，但受制于下游出货渠道受阻，进入第四季度后，整个化纤产业以及棉花产业的商品价格均出现回落。
    棉纺产业全年表现
    受第一季度3 月开始的中美贸易摩擦逐步升级的影响，棉纺产业的从业信心不是太强。原因在于国际贸易格局出现新情况后，业内误以为中美贸易摩擦会比2008 年的金融危机更严峻，从而在接单的时候顾虑较多。在这种心态下，棉纺产业全年表现如下：
    1、接单优先考虑汇率、财务以及货物安全。2018 年人民币汇率表现出“先升值后贬值”的走势，与2017 年人民币汇率“由贬值到升值”的路径正好相反。由于人民币汇率升值会对出口企业在结汇时造成一定的损失，所以2017 年刚刚在这方面吃过亏的外贸企业并不敢在2018 年上半年人民币汇率升值阶段中接太多的外单。进入2018年6 月后，在人民币汇率进入贬值通道的过程中，多数从事纺织外贸人员受制于前期的结汇亏损，也还是没有敢于接单。这种状态，一直延续到第三季度，当人民币已经有了明确的贬值信号后，外贸企业才开始敢正常接单。但随着中美贸易贸易摩擦进一步升级以及一些世界范围内的地缘政治影响，外贸企业在接外单上又表现出一定的谨慎性。不过，从海关公布的数据看，纺织品全年的出口数据依然表现出一定的增长，但出口对象已经开始逐步由欧洲或者美洲的国家转向东南亚以及非洲等地。
    2、棉纺织产品品种结构调整频繁。在化纤价格处于相对高位，且价格波动频繁的情况下，下游纺织厂采取了两种措施，一是从订单角度出发采购原料做常规的纱线，二是利用一些价格相对较低的纺织原料进行新产品开发。比如，年初的时候，棉花与涤纶价格相对便宜，加之棉花有减产的预期，涤纶有原油价格上涨的预期。所以，很多纺织企业就将产品结构调整为以棉或者涤纶短纤作为原料纺纱。这就使得第二三两个季度，棉花与涤纶产业均出现了一轮可观的原料价格涨幅。但进入第四季度后，由于第三季度这两种原料价格上涨过快，下游纱厂开始选用粘胶短纤或者其他较为便宜的原料进行纺纱，使得棉花与涤纶价格在第四季度表现低迷。
    3、产品流行周期开始缩短，电商渠道打通速度加快。纱线的多样性为服装、家纺等纺织终端产品的开发提供了便利。某个款式的流行周期会因为商品的生产量而被主动缩减，这样就表现出终端产品的周期开始缩减。同时，淘宝、天猫、京东、苏宁等大型网络平台上，纺织服装所占的比例也逐渐增加，新的平台出现后，一般也会涉及纺织服装类商品。比如，拼多多出现后，就涌现出较多的纺织类个体工商户。因此，纺织品电商渠道的建立速度较往年提速很多。2018 年天猫“双十一”成交总额为2135 亿元，较2017 年1682 亿元增长幅度为26.93%，而针织衫、袜子、裤子等纺织品也获得不小的占比。
                                 （来源：全球纺织网）