纺织行业发展面临的趋势性变化
发布时间：2020/7/4 15:36:38 点击数：
世界正处于百年未有之大变局，产业面临的形势空前复杂。我们要透过变化看本质，遵循趋势寻方向。
（一）生产格局的趋势性变化
1．全球价值链脱钩的杂音在加大
在全球价值链的演化过程中，全球价值链上的分工和利益格局发生改变，中国制造的地位与影响更是不断强化，这使得一些国家产生了强烈的不安与抵触情绪，单边主义、贸易保护主义升温。此次新冠肺炎疫情的爆发，使得全球化的一些弊端被放大。贸易保护主义氛围得到强化，价值链“脱钩”的论调也将进一步加剧。
2.推动供应链的本土化和多元化布局成为重要方向
此次疫情期间口罩、医用防护服等重要物资的短缺，势必推动更多国家重新考虑产业布局，以更大力度推动供应链的本土化与多元化可能成为全球产业政策的一个重要方向。当然，全球价值链的形成是市场规律下长期演化的结果，供应链布局终归要服从产业发展阶段和商业逻辑。一些国家想让企业从中国回迁、外迁并不容易，中国纺织工业完备的产业体系优势依然明显，地位短期不会改变。但长期来看，多种因素作用下，降低对中国制造的依赖成为一种选择。这意味着中国纺织工业在全球价值链上原有位置谋求发展的空间越来越小，加快向产业链高端升级是必由之路。
（二）市场格局的趋势性变化
1．全球需求不振将成为一种长期存在
当前，贸易争端呈现常态化、长期化、复杂化态势。WTO报告显示，2018 年 10 月至 2019 年 10 月，WTO 成员共实施 102项新贸易限制措施，涉及贸易进口额约为 7469 亿美元，同比增长 27%，是自 2012 年 10 月以来的最高记录。近期，美国取消了中国等 25 个经济体享有的 WTO 发展中国家优惠待遇；推动“涉疆法案”，通过政治化的方式直接干涉品牌商的国际采购行为。这些都将对我国外贸形成重大影响。
作为纺织服装重要消费市场的欧美国家是此次疫情的重灾区，很多品牌商和贸易商大量取消订单，我国产业链前端需求受到直接冲击。而印度、越南、孟加拉等国家的停工停产也导致我国纺织品出口大幅减少。整体看，世界经济下行压力持续加大，市场增长缺乏稳定支撑。我们需要做好外需长期不振的准备。
2．贸易区域化是当前全球化的重要特征
需要清醒地认识到，全球化整体进程并未逆转，而是以区域化的新形态持续演进，全球区域和双边贸易协定正快速增长。以 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）为例，2018 年，中国对RCEP 国家和地区的纺织品服装出口占中国纺织品服装出口的26.5%。协定在今年签署生效，将会对纺织产品的出口、国际化布局产生重要影响。我们要高度重视区域化对纺织产业的影响。
3.内需市场的重要性在持续强化
中国是全球最具成长性的消费市场，内需市场成为产业高质量发展的新优势。2019 年，社会消费品零售总额 41.2 万亿元，同比增长 8.0%。其中，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计增长 2.9 %，达到 1.35 万亿元。大规模的市场不仅使得产业面对外部市场冲击有足够的腾挪余地，而且能够更好发挥规模经济、范围经济和网络效应。
需求的多元和发展的异步使得多层级消费正成为国内市场的重要特征。2019 年，全国居民人均可支配收入达 30733 元，同比增长 8.9%。依托全球最大规模的中等收入群体，消费升级是大势所趋。另一方面，随着城镇化、区域协调发展、精准扶贫进程的不断深化，下沉市场的潜力也在释放，大众化消费空间巨大。多元化、多层级的需求意味着技术创新、产品创新拥有更多的应用场景。受疫情影响，内需市场受到很大冲击，居民消费意愿、消费信心、消费能力等大幅下降。如何充分激活内需潜力，形成产业新循环是重要课题。
（三）产业结构的趋势性变化
当前，第四次工业革命蓬勃兴起，技术已成为重塑产业结构的关键力量。以智能、绿色、融合、泛在为特征，技术创新正在深刻改变全球纺织产业的发展方式与产业边界。
1.以功能为核心的产品再造
一代材料，一代产业。纤维材料正向着多结构、多功能、超性能、智能化和绿色化方向发展，纤维材料的突破融合工艺技术的创新，使得纺织品服装的功能不断强化。应用场景也从服用家居向医疗与卫生、生态与环保、安全与防护、交通与农业、基础设施与航空航天等领域延展。智能纺织品更成为信息服务的接口与载体。产品的功能化，使得产业内涵与产业生态不断丰富。产业在国民经济中的战略地位正在增添新内容。
2.以质效为核心的生产再造
一是生产的智能化。以智能装备和工业互联网为核心，从研发设计、纺织染加工到终端产品生产，产业链各环节正向着数字化、网络化、智能化的方向转变。这使得产业供给的精益化、柔性化、服务化水平不断提升。二是生产的绿色化。绿色纤维制备技术、清洁生产技术、绿色印染技术、纤维回收技术的飞速发展与产业化应用不断深化。H&M、Inditex、Nike 等国际巨头已经在积极推动纤维的循环利用、打造绿色供应链。2018年，我国废旧纺织品回收量达到 380 万吨，同比增长 8.6%。循环经济成为重要趋势。
3.以价值为核心的渠道再造
技术驱动下，行业的资源组织方式、与市场的连接方式都在发生深刻调整，交易数字化是突出特征。从国内看，网络市场的培养已基本完成。2019 年纺织服装行业电子商务交易总额为 6.69 万亿元，同比增长 12.06%。其中服装家纺网络零售额为1.67 万亿元，同比增长 15.4%，占全国网络零售总额的 15.66%。从国际看，跨境电商正成为推动外贸增长的新动能。2018 年中国跨境电商交易规模达 9 万亿元，同比增长 11.6%。其中出口跨境电商卖家品类分布上，服装服饰占 12.4%，居第二位。以交易数字化为基础，场景经济、网红经济、共享经济、社群经济、订阅经济等新模式、新业态层出不穷。模式创新成为行业的重要价值来源。在疫情期间，直播带货、社群营销、网络展会等模式创新，有效弥补了线下渠道停摆的空白。如在“石狮品牌服装网上直播专卖节”期间，当地服装企业月经营额突破 10.8亿元。CHIC 线上展 3 天时间汇聚了 1350 家展商，举办了 130
多场在线活动。
（四）发展范式的趋势性变化
在数字经济语境下，资本赋能使得“品牌效应”、“网络效应”能够以前所未有的速度和规模形成。
1.价值创造方式的改变
资本驱动下，企业的价值构成不仅来源于所创造的真实价值，也来源于市场估值。人们对企业愿景的认同感和信任度深刻影响着这个企业所能融汇和支配的资源，以及企业未来发展空间。以 2018 年全球金融科技融资为例，应用率仅为 8%的人工智能领域，在 2018 年所获的风险投资激增了 72%。新经济的发展、独角兽的成长都在遵循这样的逻辑。
2.企业发展方式的改变
借助资本力量，企业能够以更快速度、在更大范围、以更大规模实现资源要素集聚，通过并购重组，更好实现业务发展。如安踏集团通过收购 FILA、始祖鸟母公司 Amer 等，已经成长为全球第三的体育用品集团。同时资本可以提升资源的流动效率，使企业能更加自如地实现业务的扩张与收缩。4 月 27 日，审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。改革后的创业板将为行业企业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合发展打开新空间，注入新活力。
3.战略管理方式的改变
资本运作使得企业实现战略布局的方法途径更加丰富。以企业风险投资（CVC）投资成长性企业，投资方可以实现渠道和模式创新的“外部监测”，前沿技术的“外部研发”，甚至业务边界的突破和产业链整合。劲霸男装已进行了积极探索，其成立的劲邦资本已投资企业逾 50 家，其中多家企业在国内 A 股上市。
4.风险应对方式的改变
金融工具的有效使用可以让企业应对风险的方式实现从被动防范到主动管理的转变。纺织服装行业产业链长，与商品市场、期货市场、外汇市场联系紧密，商品价格和汇率的波动对行业影响显著。通过套期保值和风险对冲等操作，企业可以实现对市场风险的有效管理。当前疫情使得企业的资产负债表普遍恶化，流动性危机加深。随着市场预期和投资信心受到重挫，市场的动荡在不断加大。同时，主要国家和经济体出台的大批货币刺激政策，可能引发国际资本异常流动，对产业稳定发展造成影响。在这种情势下，提升产融合作的能力，日渐成为企业的必选项。 （来源：中国纺织工业联合会）
（一）生产格局的趋势性变化
1．全球价值链脱钩的杂音在加大
在全球价值链的演化过程中，全球价值链上的分工和利益格局发生改变，中国制造的地位与影响更是不断强化，这使得一些国家产生了强烈的不安与抵触情绪，单边主义、贸易保护主义升温。此次新冠肺炎疫情的爆发，使得全球化的一些弊端被放大。贸易保护主义氛围得到强化，价值链“脱钩”的论调也将进一步加剧。
2.推动供应链的本土化和多元化布局成为重要方向
此次疫情期间口罩、医用防护服等重要物资的短缺，势必推动更多国家重新考虑产业布局，以更大力度推动供应链的本土化与多元化可能成为全球产业政策的一个重要方向。当然，全球价值链的形成是市场规律下长期演化的结果，供应链布局终归要服从产业发展阶段和商业逻辑。一些国家想让企业从中国回迁、外迁并不容易，中国纺织工业完备的产业体系优势依然明显，地位短期不会改变。但长期来看，多种因素作用下，降低对中国制造的依赖成为一种选择。这意味着中国纺织工业在全球价值链上原有位置谋求发展的空间越来越小，加快向产业链高端升级是必由之路。
（二）市场格局的趋势性变化
1．全球需求不振将成为一种长期存在
当前，贸易争端呈现常态化、长期化、复杂化态势。WTO报告显示，2018 年 10 月至 2019 年 10 月，WTO 成员共实施 102项新贸易限制措施，涉及贸易进口额约为 7469 亿美元，同比增长 27%，是自 2012 年 10 月以来的最高记录。近期，美国取消了中国等 25 个经济体享有的 WTO 发展中国家优惠待遇；推动“涉疆法案”，通过政治化的方式直接干涉品牌商的国际采购行为。这些都将对我国外贸形成重大影响。
作为纺织服装重要消费市场的欧美国家是此次疫情的重灾区，很多品牌商和贸易商大量取消订单，我国产业链前端需求受到直接冲击。而印度、越南、孟加拉等国家的停工停产也导致我国纺织品出口大幅减少。整体看，世界经济下行压力持续加大，市场增长缺乏稳定支撑。我们需要做好外需长期不振的准备。
2．贸易区域化是当前全球化的重要特征
需要清醒地认识到，全球化整体进程并未逆转，而是以区域化的新形态持续演进，全球区域和双边贸易协定正快速增长。以 RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）为例，2018 年，中国对RCEP 国家和地区的纺织品服装出口占中国纺织品服装出口的26.5%。协定在今年签署生效，将会对纺织产品的出口、国际化布局产生重要影响。我们要高度重视区域化对纺织产业的影响。
3.内需市场的重要性在持续强化
中国是全球最具成长性的消费市场，内需市场成为产业高质量发展的新优势。2019 年，社会消费品零售总额 41.2 万亿元，同比增长 8.0%。其中，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额累计增长 2.9 %，达到 1.35 万亿元。大规模的市场不仅使得产业面对外部市场冲击有足够的腾挪余地，而且能够更好发挥规模经济、范围经济和网络效应。
需求的多元和发展的异步使得多层级消费正成为国内市场的重要特征。2019 年，全国居民人均可支配收入达 30733 元，同比增长 8.9%。依托全球最大规模的中等收入群体，消费升级是大势所趋。另一方面，随着城镇化、区域协调发展、精准扶贫进程的不断深化，下沉市场的潜力也在释放，大众化消费空间巨大。多元化、多层级的需求意味着技术创新、产品创新拥有更多的应用场景。受疫情影响，内需市场受到很大冲击，居民消费意愿、消费信心、消费能力等大幅下降。如何充分激活内需潜力，形成产业新循环是重要课题。
（三）产业结构的趋势性变化
当前，第四次工业革命蓬勃兴起，技术已成为重塑产业结构的关键力量。以智能、绿色、融合、泛在为特征，技术创新正在深刻改变全球纺织产业的发展方式与产业边界。
1.以功能为核心的产品再造
一代材料，一代产业。纤维材料正向着多结构、多功能、超性能、智能化和绿色化方向发展，纤维材料的突破融合工艺技术的创新，使得纺织品服装的功能不断强化。应用场景也从服用家居向医疗与卫生、生态与环保、安全与防护、交通与农业、基础设施与航空航天等领域延展。智能纺织品更成为信息服务的接口与载体。产品的功能化，使得产业内涵与产业生态不断丰富。产业在国民经济中的战略地位正在增添新内容。
2.以质效为核心的生产再造
一是生产的智能化。以智能装备和工业互联网为核心，从研发设计、纺织染加工到终端产品生产，产业链各环节正向着数字化、网络化、智能化的方向转变。这使得产业供给的精益化、柔性化、服务化水平不断提升。二是生产的绿色化。绿色纤维制备技术、清洁生产技术、绿色印染技术、纤维回收技术的飞速发展与产业化应用不断深化。H&M、Inditex、Nike 等国际巨头已经在积极推动纤维的循环利用、打造绿色供应链。2018年，我国废旧纺织品回收量达到 380 万吨，同比增长 8.6%。循环经济成为重要趋势。
3.以价值为核心的渠道再造
技术驱动下，行业的资源组织方式、与市场的连接方式都在发生深刻调整，交易数字化是突出特征。从国内看，网络市场的培养已基本完成。2019 年纺织服装行业电子商务交易总额为 6.69 万亿元，同比增长 12.06%。其中服装家纺网络零售额为1.67 万亿元，同比增长 15.4%，占全国网络零售总额的 15.66%。从国际看，跨境电商正成为推动外贸增长的新动能。2018 年中国跨境电商交易规模达 9 万亿元，同比增长 11.6%。其中出口跨境电商卖家品类分布上，服装服饰占 12.4%，居第二位。以交易数字化为基础，场景经济、网红经济、共享经济、社群经济、订阅经济等新模式、新业态层出不穷。模式创新成为行业的重要价值来源。在疫情期间，直播带货、社群营销、网络展会等模式创新，有效弥补了线下渠道停摆的空白。如在“石狮品牌服装网上直播专卖节”期间，当地服装企业月经营额突破 10.8亿元。CHIC 线上展 3 天时间汇聚了 1350 家展商，举办了 130
多场在线活动。
（四）发展范式的趋势性变化
在数字经济语境下，资本赋能使得“品牌效应”、“网络效应”能够以前所未有的速度和规模形成。
1.价值创造方式的改变
资本驱动下，企业的价值构成不仅来源于所创造的真实价值，也来源于市场估值。人们对企业愿景的认同感和信任度深刻影响着这个企业所能融汇和支配的资源，以及企业未来发展空间。以 2018 年全球金融科技融资为例，应用率仅为 8%的人工智能领域，在 2018 年所获的风险投资激增了 72%。新经济的发展、独角兽的成长都在遵循这样的逻辑。
2.企业发展方式的改变
借助资本力量，企业能够以更快速度、在更大范围、以更大规模实现资源要素集聚，通过并购重组，更好实现业务发展。如安踏集团通过收购 FILA、始祖鸟母公司 Amer 等，已经成长为全球第三的体育用品集团。同时资本可以提升资源的流动效率，使企业能更加自如地实现业务的扩张与收缩。4 月 27 日，审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。改革后的创业板将为行业企业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合发展打开新空间，注入新活力。
3.战略管理方式的改变
资本运作使得企业实现战略布局的方法途径更加丰富。以企业风险投资（CVC）投资成长性企业，投资方可以实现渠道和模式创新的“外部监测”，前沿技术的“外部研发”，甚至业务边界的突破和产业链整合。劲霸男装已进行了积极探索，其成立的劲邦资本已投资企业逾 50 家，其中多家企业在国内 A 股上市。
4.风险应对方式的改变
金融工具的有效使用可以让企业应对风险的方式实现从被动防范到主动管理的转变。纺织服装行业产业链长，与商品市场、期货市场、外汇市场联系紧密，商品价格和汇率的波动对行业影响显著。通过套期保值和风险对冲等操作，企业可以实现对市场风险的有效管理。当前疫情使得企业的资产负债表普遍恶化，流动性危机加深。随着市场预期和投资信心受到重挫，市场的动荡在不断加大。同时，主要国家和经济体出台的大批货币刺激政策，可能引发国际资本异常流动，对产业稳定发展造成影响。在这种情势下，提升产融合作的能力，日渐成为企业的必选项。 （来源：中国纺织工业联合会）
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