2021年5月中国棉纺织行业景气报告
发布时间：2021/7/23 15:11:24 点击数：
5月，我国经济保持稳定恢复，工业生产稳步增长，全国规模以上工业增加值同比增长8.8%，环比增长0.52%；市场销售继续恢复，社会消费品零售总额同比增长12.4%，环比增长0.81%，企业效益不断改善，发展韧劲持续显现。从行业看，生产保持增长，市场销售回升，企业经营稳中向好，我国棉纺织行业运行态势与全国基本保持一致。
5月，中国棉纺织景气指数51.24，较4月指数上升2.04。从分项指数看，各指数均环比上升，其中原料采购指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数处于扩张区间，原料库存指数低于枯荣线。
原料采购指数
5月，原料采购指数50.43，较4月上升2.78。从市场价格看，随着美国通货膨胀超出预期，美联储紧缩政策或将提前开启，国际棉价先涨后跌，国内棉价弱势震荡，但整体均价环比上涨。当月CotlookA指数平均值90.89美分/磅，环比上涨0.16美分/磅，3128级棉花均价16116元/吨，环比上涨553元/吨；化纤短纤方面，粘胶短纤价格在中上旬保持平稳运行，月底厂商为促进销售，销售价格下调。涤纶短纤价格受外围市场影响月内呈下降态势，月均价与4月相比变化不大。当月主流粘胶纤维均价13723元/吨，环比下降1202元/吨；1.4D直纺涤短均价6797元/吨，环比上涨18元/吨。从棉纺企业采购情况看，非棉纤维的采购情况好于棉花，其中棉花采购量指数45.89，非棉纤维采购量指数54.01。
原料库存指数
5月，原料库存指数48.73，处于枯荣线下方，但指数值环比上升0.06.5月上游原料价格波动频繁，企业表示受现金流压力较大影响，原料采购多以随用随买为主，整体库存量环比下降。棉花进口方面，据海关统计，5月我国进口棉花17万吨，环比减少6万吨，降幅26%。根据中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)调查数据，5月，棉花库存量环比下降的企业占比为40.08%，高于上升企业占比11.5个百分点；非棉纤维库存量环比下降的企业占比为41.51%，高于上升企业占比13.82个百分点。
生产指数
5月，生产指数52.07。根据调研了解，当月多数棉纺织企业开机维持平稳，部分小微企业开机率略有上调，整体看纺纱厂开机情况好于织布厂。调查数据显示，开机率环比上升的企业占比为24.44%，高于下降企业占比18.97个百分点；产量方面，纱产量增幅略高于布产量。根据调查数据，纱产量环比上升的企业占比为46.55%，高于下降企业占比22.8个百分点，布产量环比上升的企业占比为47.49%，高于下降企业占比22.03个百分点。
产品销售指数
5月，产品销售指数52.99。从市场价格看，棉纱价格受棉花价格及市场行情的拉动延续了4月底的上升态势，坯布价格在前半月处于上升通道，后半月维持平稳。具体数据，32支纯棉普梳纱月均价25125元/吨，环比上涨811元/吨，涨幅3.3%，纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47斜纹)月均价5.97元/吨，环比上涨0.06元/米，涨幅1.02%。从订单情况看，受东南亚地区疫情影响，部分纺织订单回流至国内，下游客户以外贸为主的纺纱厂表示，5月份订单明显比4月份更多更急，部分做纯棉产品的企业表示订单可排至8月份。调查数据显示，纱销售量环比上升的企业占比为44.94%，高于下降企业占比11.15个百分点，布销售量环比上升的企业占比为51.79%，高于下降企业占比20.43个百分点。
产品库存指数
5月，产品库存指数51.73，较4月指数上升2.02。根据调研了解，当月纯棉常规针织产品走货顺畅，供不应求，产品库存较低，相比之下，粘胶纱市场略显清淡，产品库存逐步增加；坯布方面，弹力布出货明显加快，织布厂库存下降。调研企业产品库存基本维持在1个月以内。从调查数据看，布库存量的下降幅度略高于纱，其中纱库存量环比下降的企业占比为45.72%，高于上升企业占比12.78个百分点，布库存量环比下降的企业占比为52.27%，高于上升企业占比24.16个百分点。
企业经营指数
5月，企业经营指数50.66，较4月指数上升1.89，其中主营业务收入指数51.69，利润总额指数49.63.5月，纱布价格小幅上涨，产品出货速度加快，销售量增加，企业营业收入环比上涨明显。调查数据显示，主营业务收入环比上升的企业占比为48.02%，高于下降企业占比16.93个百分点。上游原料价格的上涨带来生产成本的上升，下游客户接受程度不高，实际成交以商谈为主。虽然5月利润总额指数环比上升1.86，但棉纺织企业的利润空间依然较低。调查数据显示，利润总额环比下降的企业占比为42.47%，高于上升企业占比3.71个百分点。
企业信心指数
5月，企业信心指数51.35，较4月指数上升0.29。近期全球原油等大宗商品价格波动较大，全球通胀水平短期上升已成事实，美联储收紧货币政策预期升温，全球流动性或面临拐点。当前东南亚地区疫情持续，企业依然看好短期内的市场行情。国内方面，经济保持稳定恢复，消费市场恢复态势较好。调研的纺织企业表示，目前订单以秋冬产品为主，春季订单略有启动迹象，预计短期内市场维持平稳向好态势。调查数据显示，认为后市乐观向好的企业占比为30.3%，认为后市弱势下行的企业占比为16.84%。（来源：中国棉纺织行业协会）
5月，中国棉纺织景气指数51.24，较4月指数上升2.04。从分项指数看，各指数均环比上升，其中原料采购指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数处于扩张区间，原料库存指数低于枯荣线。
原料采购指数
5月，原料采购指数50.43，较4月上升2.78。从市场价格看，随着美国通货膨胀超出预期，美联储紧缩政策或将提前开启，国际棉价先涨后跌，国内棉价弱势震荡，但整体均价环比上涨。当月CotlookA指数平均值90.89美分/磅，环比上涨0.16美分/磅，3128级棉花均价16116元/吨，环比上涨553元/吨；化纤短纤方面，粘胶短纤价格在中上旬保持平稳运行，月底厂商为促进销售，销售价格下调。涤纶短纤价格受外围市场影响月内呈下降态势，月均价与4月相比变化不大。当月主流粘胶纤维均价13723元/吨，环比下降1202元/吨；1.4D直纺涤短均价6797元/吨，环比上涨18元/吨。从棉纺企业采购情况看，非棉纤维的采购情况好于棉花，其中棉花采购量指数45.89，非棉纤维采购量指数54.01。
原料库存指数
5月，原料库存指数48.73，处于枯荣线下方，但指数值环比上升0.06.5月上游原料价格波动频繁，企业表示受现金流压力较大影响，原料采购多以随用随买为主，整体库存量环比下降。棉花进口方面，据海关统计，5月我国进口棉花17万吨，环比减少6万吨，降幅26%。根据中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)调查数据，5月，棉花库存量环比下降的企业占比为40.08%，高于上升企业占比11.5个百分点；非棉纤维库存量环比下降的企业占比为41.51%，高于上升企业占比13.82个百分点。
生产指数
5月，生产指数52.07。根据调研了解，当月多数棉纺织企业开机维持平稳，部分小微企业开机率略有上调，整体看纺纱厂开机情况好于织布厂。调查数据显示，开机率环比上升的企业占比为24.44%，高于下降企业占比18.97个百分点；产量方面，纱产量增幅略高于布产量。根据调查数据，纱产量环比上升的企业占比为46.55%，高于下降企业占比22.8个百分点，布产量环比上升的企业占比为47.49%，高于下降企业占比22.03个百分点。
产品销售指数
5月，产品销售指数52.99。从市场价格看，棉纱价格受棉花价格及市场行情的拉动延续了4月底的上升态势，坯布价格在前半月处于上升通道，后半月维持平稳。具体数据，32支纯棉普梳纱月均价25125元/吨，环比上涨811元/吨，涨幅3.3%，纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47斜纹)月均价5.97元/吨，环比上涨0.06元/米，涨幅1.02%。从订单情况看，受东南亚地区疫情影响，部分纺织订单回流至国内，下游客户以外贸为主的纺纱厂表示，5月份订单明显比4月份更多更急，部分做纯棉产品的企业表示订单可排至8月份。调查数据显示，纱销售量环比上升的企业占比为44.94%，高于下降企业占比11.15个百分点，布销售量环比上升的企业占比为51.79%，高于下降企业占比20.43个百分点。
产品库存指数
5月，产品库存指数51.73，较4月指数上升2.02。根据调研了解，当月纯棉常规针织产品走货顺畅，供不应求，产品库存较低，相比之下，粘胶纱市场略显清淡，产品库存逐步增加；坯布方面，弹力布出货明显加快，织布厂库存下降。调研企业产品库存基本维持在1个月以内。从调查数据看，布库存量的下降幅度略高于纱，其中纱库存量环比下降的企业占比为45.72%，高于上升企业占比12.78个百分点，布库存量环比下降的企业占比为52.27%，高于上升企业占比24.16个百分点。
企业经营指数
5月，企业经营指数50.66，较4月指数上升1.89，其中主营业务收入指数51.69，利润总额指数49.63.5月，纱布价格小幅上涨，产品出货速度加快，销售量增加，企业营业收入环比上涨明显。调查数据显示，主营业务收入环比上升的企业占比为48.02%，高于下降企业占比16.93个百分点。上游原料价格的上涨带来生产成本的上升，下游客户接受程度不高，实际成交以商谈为主。虽然5月利润总额指数环比上升1.86，但棉纺织企业的利润空间依然较低。调查数据显示，利润总额环比下降的企业占比为42.47%，高于上升企业占比3.71个百分点。
企业信心指数
5月，企业信心指数51.35，较4月指数上升0.29。近期全球原油等大宗商品价格波动较大，全球通胀水平短期上升已成事实，美联储收紧货币政策预期升温，全球流动性或面临拐点。当前东南亚地区疫情持续，企业依然看好短期内的市场行情。国内方面，经济保持稳定恢复，消费市场恢复态势较好。调研的纺织企业表示，目前订单以秋冬产品为主，春季订单略有启动迹象，预计短期内市场维持平稳向好态势。调查数据显示，认为后市乐观向好的企业占比为30.3%，认为后市弱势下行的企业占比为16.84%。（来源：中国棉纺织行业协会）
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