2023年前三季度纺织行业经济运行持续恢复
发布时间：2024/1/2 18:12:12 点击数：
今年以来，我国纺织行业面临的外部环境更趋复杂严峻，国际市场压力较往年明显加大。纺织行业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕加快建设高质量发展的纺织现代化产业体系目标，深入推动转型升级，努力克服市场订单不足、国际贸易环境波动等风险挑战。在内销市场持续回暖，以及国家一系列扩大内需、提振信心、防范风险政策举措共同支撑下，今年前三季度纺织行业经济运行延续恢复回升态势，生产、效益、投资等主要运行指标虽仍未扭转负增长态势，但降幅逐步收窄，经济运行恢复基础有所巩固，高质量发展的积极因素积累增多。展望四季度和2024年，纺织行业面临的发展环境依然复杂，经济运行保持平稳向好态势仍面临诸多考验。
行业景气保持扩张，生产形势稳步恢复
今年以来，受到外部环境复杂影响，我国纺织行业产销形势较上年总体更显严峻，企业生产经营压力加大。但在内需市场稳步恢复、国家一系列稳增长稳就业政策有力支撑下，纺织企业发展预期及信心稳步改善，行业综合景气持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，今年三季度我国纺织行业综合景气指数为55.9%，较二季度略回落1.1个百分点，但较上年同期大幅回升11.6个百分点，为2022年以来的较高水平。其中，国内外新订单指数、销售价格指数均回升至一年来最高水平。
受需求不足影响，今年以来纺织行业生产规模有所下降，但产能利用率逐季回升，带动生产降幅逐季收窄，产业链多数环节生产情况平稳恢复。根据国家统计局数据，前三季度纺织业、化纤业产能利用率分别为76.4%和83.8%，较今年一季度、上半年持续提升，高于同期全国工业74.8%的产能利用水平。前三季度，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少2.2%，降幅较今年一季度和上半年分别收窄1.5和0.8个百分点。产业链大部分环节生产降幅均逐月收窄，其中化纤和长丝织造行业工业增加值实现正增长，增速达到8%以上；棉纺织行业工业增加值累计增速自6月以来实现由负转正并逐月加快。但产业链下游的针织、服装、家纺、产业用等行业前三季度生产形势仍然承压。
内销活力持续显现，出口压力有所加大
今年以来，国家促消费系列政策持续发力显效，消费场景全面恢复，居民收入及消费信心逐步回升，带动纺织行业内销市场活力持续显现，保持较快增长势头。根据国家统计局数据，前三季度我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长10.6%，增速较上年同期回升14.6个百分点，在16大类商品中居第二位。中秋、国庆节假日期间，纺织品服装消费需求得到了较好释放，全国服装类重点大型零售企业销售额同比大幅增长17.5%。趣味性、交互性、科技性、时尚性兼具的消费新场景，以及直播短视频、即时零售等新模式新业态带动纺织服装网络渠道零售保持较快增长，前三季度我国穿类商品网上零售额同比增长9.6%，增速较上年同期加快4.9个百分点。
受海外需求收缩、贸易环境风险高位等因素影响，今年以来我国纺织行业出口压力明显加大，但对部分市场出口仍有亮眼表现。根据中国海关数据，今年前三季度我国纺织品服装出口总额为2231.5亿美元，同比减少10.1%，降幅较上年同期和今年上半年分别扩大19.2和1.3个百分点。主要出口产品中，纺织品（纺织纱线、织物及制成品）出口金额为1019.2亿美元，同比减少10.3%；服装出口金额为1212.3亿美元，同比减少8.8%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本、东盟纺织品服装出口额同比均有所减少，但同期对“一带一路”沿线的土耳其和俄罗斯出口额同比分别实现6.2%和20.1%的较好增长。
效益水平逐步改善，投资规模低位波动
今年前三季度，受需求不足、成本传导压力加大等因素影响，纺织行业效益有所下滑，但在国家稳增长扩内需政策协同发力支撑下，随着秋冬传统销售旺季来临，市场需求较上半年小幅好转，带动效益降幅逐季收窄。根据国家统计局数据，前三季度全国3.7万户规模以上纺织企业营业收入同比减少3.3%，降幅较今年一季度、上半年分别收窄4和1.8个百分点；利润总额同比减少8.8%，降幅较今年一季度、上半年分别收窄23.6和12.5个百分点；营业收入利润率恢复至3%，为今年以来最高水平。产业链绝大多数环节营收规模均较上半年有所好转，化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、针织行业营业收入同比实现正增长。大部分子行业利润保持逐季修复态势，毛纺织、丝绸、家纺行业利润总额则已实现正增长，同比增幅达到10%以上，针织、产业用纺织品、服装行业利润总额同比仍未扭转负增长态势。
在市场需求偏弱、效益缺口尚存的背景下，纺织企业投资信心仍显不足。今年前三季度我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别减少2.2%、4.7%和11.6%，增速较上年同期均有所回落，其中服装业投资降幅较今年上半年收窄0.6个百分点，纺织业、化纤业投资额降幅较上半年继续扩大。
内修韧性增强动力，夯实高质量发展根基
今年前三季度，纺织行业努力克服市场需求不足、国际竞争加剧、经营压力加大等风险挑战，经济运行企稳修复态势有所巩固，为实现全年平稳运行目标奠定基础。展望四季度和2024年，纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳向好的恢复态势仍面临诸多挑战。国际政治经济环境错综复杂，紧缩货币政策环境下全球经济下行压力并未缓解，商品需求疲软、消费信心走弱等因素仍将制约国际市场需求端改善；逆全球化思潮仍未消退，国际纺织产业链供应链布局持续发生复杂变动，开展纺织产业国际贸易与投资合作的难度加大。国内宏观经济有望延续回升向好态势，但稳增长、调结构、促改革任务依然艰巨，在外需收缩背景下，国内有效需求仍显不足，效益修复压力有待改善，国际竞争不断加剧，均将持续考验纺织行业发展韧性和抵御下行风险能力。但是，现阶段我国超大规模、不断升级迭代的内需市场仍将是复杂形势下纺织行业高质量发展的首要动力，骨干企业有能力围绕科技创新、品牌文化、业态模式升级、资源循环、国际化发展等领域积极探索，主动作为，不断创造和激活内生发展动力，为行业平稳向好发展提供长足支撑。
纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议有关决策部署，坚持稳中求进工作总基调，不断巩固企稳回升基础，加快累积增强高质量发展韧性，努力保障产业链供应链稳定、安全运行，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的积极作用，为推动行业经济运行持续好转、完成全年经济社会发展目标任务做出应有贡献，在构建现代化产业体系中筑牢发展根基。
（来源：中国纺联产业经济研究院）
行业景气保持扩张，生产形势稳步恢复
今年以来，受到外部环境复杂影响，我国纺织行业产销形势较上年总体更显严峻，企业生产经营压力加大。但在内需市场稳步恢复、国家一系列稳增长稳就业政策有力支撑下，纺织企业发展预期及信心稳步改善，行业综合景气持续位于扩张区间。根据中国纺织工业联合会调查测算，今年三季度我国纺织行业综合景气指数为55.9%，较二季度略回落1.1个百分点，但较上年同期大幅回升11.6个百分点，为2022年以来的较高水平。其中，国内外新订单指数、销售价格指数均回升至一年来最高水平。
受需求不足影响，今年以来纺织行业生产规模有所下降，但产能利用率逐季回升，带动生产降幅逐季收窄，产业链多数环节生产情况平稳恢复。根据国家统计局数据，前三季度纺织业、化纤业产能利用率分别为76.4%和83.8%，较今年一季度、上半年持续提升，高于同期全国工业74.8%的产能利用水平。前三季度，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少2.2%，降幅较今年一季度和上半年分别收窄1.5和0.8个百分点。产业链大部分环节生产降幅均逐月收窄，其中化纤和长丝织造行业工业增加值实现正增长，增速达到8%以上；棉纺织行业工业增加值累计增速自6月以来实现由负转正并逐月加快。但产业链下游的针织、服装、家纺、产业用等行业前三季度生产形势仍然承压。
内销活力持续显现，出口压力有所加大
今年以来，国家促消费系列政策持续发力显效，消费场景全面恢复，居民收入及消费信心逐步回升，带动纺织行业内销市场活力持续显现，保持较快增长势头。根据国家统计局数据，前三季度我国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长10.6%，增速较上年同期回升14.6个百分点，在16大类商品中居第二位。中秋、国庆节假日期间，纺织品服装消费需求得到了较好释放，全国服装类重点大型零售企业销售额同比大幅增长17.5%。趣味性、交互性、科技性、时尚性兼具的消费新场景，以及直播短视频、即时零售等新模式新业态带动纺织服装网络渠道零售保持较快增长，前三季度我国穿类商品网上零售额同比增长9.6%，增速较上年同期加快4.9个百分点。
受海外需求收缩、贸易环境风险高位等因素影响，今年以来我国纺织行业出口压力明显加大，但对部分市场出口仍有亮眼表现。根据中国海关数据，今年前三季度我国纺织品服装出口总额为2231.5亿美元，同比减少10.1%，降幅较上年同期和今年上半年分别扩大19.2和1.3个百分点。主要出口产品中，纺织品（纺织纱线、织物及制成品）出口金额为1019.2亿美元，同比减少10.3%；服装出口金额为1212.3亿美元，同比减少8.8%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本、东盟纺织品服装出口额同比均有所减少，但同期对“一带一路”沿线的土耳其和俄罗斯出口额同比分别实现6.2%和20.1%的较好增长。
效益水平逐步改善，投资规模低位波动
今年前三季度，受需求不足、成本传导压力加大等因素影响，纺织行业效益有所下滑，但在国家稳增长扩内需政策协同发力支撑下，随着秋冬传统销售旺季来临，市场需求较上半年小幅好转，带动效益降幅逐季收窄。根据国家统计局数据，前三季度全国3.7万户规模以上纺织企业营业收入同比减少3.3%，降幅较今年一季度、上半年分别收窄4和1.8个百分点；利润总额同比减少8.8%，降幅较今年一季度、上半年分别收窄23.6和12.5个百分点；营业收入利润率恢复至3%，为今年以来最高水平。产业链绝大多数环节营收规模均较上半年有所好转，化纤、毛纺织、丝绸、长丝织造、针织行业营业收入同比实现正增长。大部分子行业利润保持逐季修复态势，毛纺织、丝绸、家纺行业利润总额则已实现正增长，同比增幅达到10%以上，针织、产业用纺织品、服装行业利润总额同比仍未扭转负增长态势。
在市场需求偏弱、效益缺口尚存的背景下，纺织企业投资信心仍显不足。今年前三季度我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别减少2.2%、4.7%和11.6%，增速较上年同期均有所回落，其中服装业投资降幅较今年上半年收窄0.6个百分点，纺织业、化纤业投资额降幅较上半年继续扩大。
内修韧性增强动力，夯实高质量发展根基
今年前三季度，纺织行业努力克服市场需求不足、国际竞争加剧、经营压力加大等风险挑战，经济运行企稳修复态势有所巩固，为实现全年平稳运行目标奠定基础。展望四季度和2024年，纺织行业发展面临的不稳定不确定因素依然较多，保持平稳向好的恢复态势仍面临诸多挑战。国际政治经济环境错综复杂，紧缩货币政策环境下全球经济下行压力并未缓解，商品需求疲软、消费信心走弱等因素仍将制约国际市场需求端改善；逆全球化思潮仍未消退，国际纺织产业链供应链布局持续发生复杂变动，开展纺织产业国际贸易与投资合作的难度加大。国内宏观经济有望延续回升向好态势，但稳增长、调结构、促改革任务依然艰巨，在外需收缩背景下，国内有效需求仍显不足，效益修复压力有待改善，国际竞争不断加剧，均将持续考验纺织行业发展韧性和抵御下行风险能力。但是，现阶段我国超大规模、不断升级迭代的内需市场仍将是复杂形势下纺织行业高质量发展的首要动力，骨干企业有能力围绕科技创新、品牌文化、业态模式升级、资源循环、国际化发展等领域积极探索，主动作为，不断创造和激活内生发展动力，为行业平稳向好发展提供长足支撑。
纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议有关决策部署，坚持稳中求进工作总基调，不断巩固企稳回升基础，加快累积增强高质量发展韧性，努力保障产业链供应链稳定、安全运行，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的积极作用，为推动行业经济运行持续好转、完成全年经济社会发展目标任务做出应有贡献，在构建现代化产业体系中筑牢发展根基。
（来源：中国纺联产业经济研究院）
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