3月棉纺织行业景气报告：市场“旺季不旺” 企业压力增加
发布时间：2022/5/27 13:42:30 点击数：
进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。
中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。
为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析 （每半月一次）。
一季度，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，国家坚持稳字当头、稳中求进，国民经济继续恢复，开局总体平稳。从行业看，企业生产逐步恢复正常，但受海外疫情、通胀压力以及东南亚纺织产业复工复产加速等因素影响，市场恢复不及预期，对于后市，企业谨慎观望。
3月，中国棉纺织景气指数49.08，较2月上升2.69，位于枯荣线下方，行业处于欠景气状态。从分类指数看，在构成中国棉纺织景气指数的7项分类指数中，除原料采购指数外，其余6项指数均低于枯荣线。
原料采购指数
3月，原料采购指数53.59，较2月上升5.23，位于枯荣线上方。从市场价格看，3月国内外棉价走势分化，国际棉价在资本和下游需求助推下大幅上涨，超150美分/磅，国内棉价震荡下行。与棉花相比，非棉纤维价格走势略好。当月，代表国外棉花价格的CotlookA指数月平均值141.13美分/磅，环比上涨2.72美分/磅，涨幅1.97%；国内3128级棉花现货月均价22641元/吨，环比下降195元/吨，降幅0.85%；1.4D直纺涤短月均价7871元/吨，环比上涨188元/吨，涨幅2.44%；主流粘胶纤维月均价13164元/吨，环比上涨236元/吨，涨幅1.83%。从采购情况来看，由于2月份基数较低，3月棉纺织企业原料采购环比增速较大，与原料价格持续高位形成共振，共同拉动原料采购指数大幅上升。
原料库存指数
3月，原料库存指数47.76，较2月上升0.08，位于枯荣线下方。当月，企业生产恢复正常，原料消耗加快，部分春节前备货较少的企业增加原料库存，多数企业谨慎观望，未进行大量采购，原料库存量不高。从分项指数看，棉花库存量指数47，虽较2月微升0.37，但仍低于枯荣线；非棉纤维库存量指数48.51，较2月微降0.22。
生产指数
3月，生产指数49.93，较2月上升5.99。中上旬，企业生产基本正常，开机率维持稳定。部分地区企业受疫情影响，开机率下调。下旬开始，企业开机率下调增多。3月开机/台率指数46.77，较2月上升2.22，低于临界点。经历过多轮疫情反弹后，各地防控措施已较为完善，企业已习惯常态化疫情下保持稳定生产。从产品产量看，在2月较低基数基础下，3月纱布产量环比增速明显，指数大幅上升。3月，纱产量指数53.56，较2月上升10.02；布产量指数为52.43，较2月上升9.4。
产品销售指数
3月，产品销售指数48.08，较2月下降1.47。从市场价格看，受疫情及下游需求不佳等因素影响，市场持续弱势，纱布价格下调，降幅高于棉花。当月32支纯棉普梳纱月均价28978元/吨，环比下降450元/吨，降幅1.53%，纯棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜纹）月均价6.26元/米，环比下降0.1元/米，降幅1.57%。从市场销量看，企业表示，由于国内疫情扩散，客户下单减少，以咨询为主，订单多为1-2个月的短单。3月纱销售量指数50.51，较2月上升5.41；布销售量指数50.15，较2月上升5.76。可以看出，与2月份相比，3月市场销售好转明显，但与往年相比，纺织旺季行情成色不足。
产品库存指数
3月，产品库存指数46.67，较2月下降1.55。当月，内需市场不足，同时受疫情影响，物流运输不畅，企业产成品库存增加，部分企业通过适当进行减产来缓解库存压力，尤其织布厂减产现象多于纺纱厂。整体看，常规产品库存高于混纺产品，纺纱厂库存高于织布厂。3月，纱库存量指数为46.22，较2月下降2.11；布库存量指数为47.35，较2月下降0.7。
企业经营指数
3月，企业经营指数49.91，较2月上升4.12，继续位于枯荣线下方。3月份以来，国内疫情散发，对国民经济运行的冲击影响加大，行业同样受到严峻考验，物流停滞、运输成本增加、纺织市场闭市等造成棉纺织企业库存不断增加，产品价格持续下滑，利润进一步缩减。当月，主营业务收入指数50.97，较2月上升5.8，位于枯荣线上方；利润总额指数48.85，较2月上升2.44，但仍低于枯荣线，处于欠景气状态。
企业信心指数
3月，企业信心指数44.39，较2月下降1.43。当前，国际疫情形势依然严峻，国外多数国家却选择“躺平”，世界经济恢复形势不明朗。随着东南亚复工复产加快，纺织订单开始回流至东南亚国家。企业表示，东南亚纺织企业订单已接到三季度，而国内纺织企业订单多为1-2个月短单。同时，受疫情管控影响，部分棉纺织企业开始主动控制产能利用率，减产、限产现象增多，后市信心不足。调查数据显示，认为后市乐观向好的企业占比为7.61%，认为后市弱势下行的企业占比为63.67%。（来源：中国棉纺织行业协会）
中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。
为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析 （每半月一次）。
一季度，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发带来的多重考验，国家坚持稳字当头、稳中求进，国民经济继续恢复，开局总体平稳。从行业看，企业生产逐步恢复正常，但受海外疫情、通胀压力以及东南亚纺织产业复工复产加速等因素影响，市场恢复不及预期，对于后市，企业谨慎观望。
3月，中国棉纺织景气指数49.08，较2月上升2.69，位于枯荣线下方，行业处于欠景气状态。从分类指数看，在构成中国棉纺织景气指数的7项分类指数中，除原料采购指数外，其余6项指数均低于枯荣线。
原料采购指数
3月，原料采购指数53.59，较2月上升5.23，位于枯荣线上方。从市场价格看，3月国内外棉价走势分化，国际棉价在资本和下游需求助推下大幅上涨，超150美分/磅，国内棉价震荡下行。与棉花相比，非棉纤维价格走势略好。当月，代表国外棉花价格的CotlookA指数月平均值141.13美分/磅，环比上涨2.72美分/磅，涨幅1.97%；国内3128级棉花现货月均价22641元/吨，环比下降195元/吨，降幅0.85%；1.4D直纺涤短月均价7871元/吨，环比上涨188元/吨，涨幅2.44%；主流粘胶纤维月均价13164元/吨，环比上涨236元/吨，涨幅1.83%。从采购情况来看，由于2月份基数较低，3月棉纺织企业原料采购环比增速较大，与原料价格持续高位形成共振，共同拉动原料采购指数大幅上升。
原料库存指数
3月，原料库存指数47.76，较2月上升0.08，位于枯荣线下方。当月，企业生产恢复正常，原料消耗加快，部分春节前备货较少的企业增加原料库存，多数企业谨慎观望，未进行大量采购，原料库存量不高。从分项指数看，棉花库存量指数47，虽较2月微升0.37，但仍低于枯荣线；非棉纤维库存量指数48.51，较2月微降0.22。
生产指数
3月，生产指数49.93，较2月上升5.99。中上旬，企业生产基本正常，开机率维持稳定。部分地区企业受疫情影响，开机率下调。下旬开始，企业开机率下调增多。3月开机/台率指数46.77，较2月上升2.22，低于临界点。经历过多轮疫情反弹后，各地防控措施已较为完善，企业已习惯常态化疫情下保持稳定生产。从产品产量看，在2月较低基数基础下，3月纱布产量环比增速明显，指数大幅上升。3月，纱产量指数53.56，较2月上升10.02；布产量指数为52.43，较2月上升9.4。
产品销售指数
3月，产品销售指数48.08，较2月下降1.47。从市场价格看，受疫情及下游需求不佳等因素影响，市场持续弱势，纱布价格下调，降幅高于棉花。当月32支纯棉普梳纱月均价28978元/吨，环比下降450元/吨，降幅1.53%，纯棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜纹）月均价6.26元/米，环比下降0.1元/米，降幅1.57%。从市场销量看，企业表示，由于国内疫情扩散，客户下单减少，以咨询为主，订单多为1-2个月的短单。3月纱销售量指数50.51，较2月上升5.41；布销售量指数50.15，较2月上升5.76。可以看出，与2月份相比，3月市场销售好转明显，但与往年相比，纺织旺季行情成色不足。
产品库存指数
3月，产品库存指数46.67，较2月下降1.55。当月，内需市场不足，同时受疫情影响，物流运输不畅，企业产成品库存增加，部分企业通过适当进行减产来缓解库存压力，尤其织布厂减产现象多于纺纱厂。整体看，常规产品库存高于混纺产品，纺纱厂库存高于织布厂。3月，纱库存量指数为46.22，较2月下降2.11；布库存量指数为47.35，较2月下降0.7。
企业经营指数
3月，企业经营指数49.91，较2月上升4.12，继续位于枯荣线下方。3月份以来，国内疫情散发，对国民经济运行的冲击影响加大，行业同样受到严峻考验，物流停滞、运输成本增加、纺织市场闭市等造成棉纺织企业库存不断增加，产品价格持续下滑，利润进一步缩减。当月，主营业务收入指数50.97，较2月上升5.8，位于枯荣线上方；利润总额指数48.85，较2月上升2.44，但仍低于枯荣线，处于欠景气状态。
企业信心指数
3月，企业信心指数44.39，较2月下降1.43。当前，国际疫情形势依然严峻，国外多数国家却选择“躺平”，世界经济恢复形势不明朗。随着东南亚复工复产加快，纺织订单开始回流至东南亚国家。企业表示，东南亚纺织企业订单已接到三季度，而国内纺织企业订单多为1-2个月短单。同时，受疫情管控影响，部分棉纺织企业开始主动控制产能利用率，减产、限产现象增多，后市信心不足。调查数据显示，认为后市乐观向好的企业占比为7.61%，认为后市弱势下行的企业占比为63.67%。（来源：中国棉纺织行业协会）
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