端小平谈中国棉花与化纤产业发展情况
发布时间：2018/11/5 9:23:04 点击数：
中国纺织工业联合会副会长、中国化学纤维工业协会会长端小平以“棉花、化纤与未来”为主题，在2018中国棉纺织大会暨第五届第四次理事扩大会作专题报告，谈到了中国棉花与化纤产业的发展情况。
端会长表示，棉花与化纤之间表现为替代、竞争和相互依存三种关系，在最近几十年纺织业的发展过程中，在不同的时间段，二者之间的关系表现出不同的特点。棉花与再生纤维素短纤维、聚酯短纤在核心资源、产品性能和特点、供应能力等方面各具优劣势。近10年来中国棉纺产业使用非棉纤维量持续增加，2017年达1270万吨，比十年前增加51.7%，占中国棉纺行业纤维量的比重超过60%。
端会长对近几年棉花供需平衡情况进行了介绍，分析了储备棉情况和内外棉价差的走势，对近几年棉花政策的变迁和对棉纺行业的影响进行了梳理。
有关化纤，端会长介绍，近十年来，中国化纤产量持续保持增长态势，年均增长速度为7.38%，随着基数的不断扩大和全球分工的调整，中国化纤产量增长速度逐渐放缓。化纤的发展将呈现出：聚酯龙头炼化一体发展、产业集中度提高、智能制造和绿色发展的特点。
端会长表示，中国粮棉争地矛盾依然突出，未来在国际贸易局势紧张的情况下，棉花种植面积难以有效扩张，粘胶纤维有能力弥补棉花的供应不足，今后中国将大力发展与棉花密切相关的粘胶纤维。主要通过两种方式来实现：一是常规粘胶纤维生产的绿色化，常规粘胶短纤维近1年内已投放产能63万吨，未来1年拟投放产能68万吨，未来5年规划产能110~360万吨；二是莱赛尔(Lyocell)纤维实现国产化，莱赛尔短纤维现有产能4.5万吨，5年内拟投放产能13.5万吨。其他规划项目还有74万吨。
端会长谈到，从过去10年看化纤与棉花的竞争，虽然化纤占据了一定优势，但基本是良性的，竞争促进了各自产业的技术进步，未来化纤、棉花会和平共处，占据各自市场，但增量主要靠化纤。
端会长认为，由于中国竞争优势明显，化纤仍将继续发展，但发展速度将逐步减缓，并在2020年前后基本与全球增速同步，占全球的比重也会基本稳定。
有关棉花，他认为在中国，由于人口众多、可用耕地面积受限，未来应更重视粮食生产，受气候和土壤条件的影响，棉花种植将进一步向新疆集中。中国将会进一步放开棉花的进口，增加配额数量。国家轮入轮出制度将会在适当时机启动，具体操作将更加市场化。
关于中美贸易摩擦，端会长谈到，中美贸易战不只是“贸易战”，而是更深层次的改革战、战略战。美国是中国化纤出口第二大市场，近5年出口量年均增长7.56%，但占我国化纤总出口量的比重在下降，对美出口化纤产品主要是涤纶长丝、短纤、锦纶长丝、粘胶短纤，其中涤纶短纤约占46%。
中美贸易战涉及化纤全产业链，美国是我国涤纶短纤出口第一大市场，2017年占14.4%，并且近几年一直维持在10%-20%的占比。对美出口量占国内产量比例虽然不高，但对于较为脆弱的涤纶短纤行业来说，贸易摩擦的影响不容小看。加征关税后，中国涤纶短纤出口美国市场竞争力减弱，韩国可能成为最优，亦或促进美国本土短纤生产商的负荷提高。我国涤纶短纤行业脆弱，加征关税可能会导致行业销售疲软，影响效益。
对美出口粘胶短纤总量占国内产量的比重仅1%，并且在美2000亿最终清单中排除了出口量最大的55041000未梳粘胶短纤，因此贸易战对粘胶短纤出口的实际负面影响不大。中国加征5%进口关税将对粘胶纤维行业产生一定影响，将会增加企业的原料成本。为降低成本，企业可能会选择其他进口源来代替美国，比如进一步向巴西、印尼、南非等国家集中。
我国自美国进口棉花数量占比第一，2017年占比超过40%。加征25%关税后将大幅增加用棉成本，棉纺企业一方面将寻找其他进口源代替美棉，无污染的澳棉和巴西棉比较可能取代美棉，印度棉为次选，另一方面将调整产品结构，加大非棉纤维应用开发，这对非棉纤维来说是一次意外的机遇。
端会长对企业应对措施提出4点建议：(1)小步慢走，谨慎投资；(2)三个不犹豫：抓管理、搞研发、机器换人；(3)“一带一路”，积极进行资源整合和全球资源配置；(4)一定要有非棉配置。
（来源：中棉行协）
端会长表示，棉花与化纤之间表现为替代、竞争和相互依存三种关系，在最近几十年纺织业的发展过程中，在不同的时间段，二者之间的关系表现出不同的特点。棉花与再生纤维素短纤维、聚酯短纤在核心资源、产品性能和特点、供应能力等方面各具优劣势。近10年来中国棉纺产业使用非棉纤维量持续增加，2017年达1270万吨，比十年前增加51.7%，占中国棉纺行业纤维量的比重超过60%。
端会长对近几年棉花供需平衡情况进行了介绍，分析了储备棉情况和内外棉价差的走势，对近几年棉花政策的变迁和对棉纺行业的影响进行了梳理。
有关化纤，端会长介绍，近十年来，中国化纤产量持续保持增长态势，年均增长速度为7.38%，随着基数的不断扩大和全球分工的调整，中国化纤产量增长速度逐渐放缓。化纤的发展将呈现出：聚酯龙头炼化一体发展、产业集中度提高、智能制造和绿色发展的特点。
端会长表示，中国粮棉争地矛盾依然突出，未来在国际贸易局势紧张的情况下，棉花种植面积难以有效扩张，粘胶纤维有能力弥补棉花的供应不足，今后中国将大力发展与棉花密切相关的粘胶纤维。主要通过两种方式来实现：一是常规粘胶纤维生产的绿色化，常规粘胶短纤维近1年内已投放产能63万吨，未来1年拟投放产能68万吨，未来5年规划产能110~360万吨；二是莱赛尔(Lyocell)纤维实现国产化，莱赛尔短纤维现有产能4.5万吨，5年内拟投放产能13.5万吨。其他规划项目还有74万吨。
端会长谈到，从过去10年看化纤与棉花的竞争，虽然化纤占据了一定优势，但基本是良性的，竞争促进了各自产业的技术进步，未来化纤、棉花会和平共处，占据各自市场，但增量主要靠化纤。
端会长认为，由于中国竞争优势明显，化纤仍将继续发展，但发展速度将逐步减缓，并在2020年前后基本与全球增速同步，占全球的比重也会基本稳定。
有关棉花，他认为在中国，由于人口众多、可用耕地面积受限，未来应更重视粮食生产，受气候和土壤条件的影响，棉花种植将进一步向新疆集中。中国将会进一步放开棉花的进口，增加配额数量。国家轮入轮出制度将会在适当时机启动，具体操作将更加市场化。
关于中美贸易摩擦，端会长谈到，中美贸易战不只是“贸易战”，而是更深层次的改革战、战略战。美国是中国化纤出口第二大市场，近5年出口量年均增长7.56%，但占我国化纤总出口量的比重在下降，对美出口化纤产品主要是涤纶长丝、短纤、锦纶长丝、粘胶短纤，其中涤纶短纤约占46%。
中美贸易战涉及化纤全产业链，美国是我国涤纶短纤出口第一大市场，2017年占14.4%，并且近几年一直维持在10%-20%的占比。对美出口量占国内产量比例虽然不高，但对于较为脆弱的涤纶短纤行业来说，贸易摩擦的影响不容小看。加征关税后，中国涤纶短纤出口美国市场竞争力减弱，韩国可能成为最优，亦或促进美国本土短纤生产商的负荷提高。我国涤纶短纤行业脆弱，加征关税可能会导致行业销售疲软，影响效益。
对美出口粘胶短纤总量占国内产量的比重仅1%，并且在美2000亿最终清单中排除了出口量最大的55041000未梳粘胶短纤，因此贸易战对粘胶短纤出口的实际负面影响不大。中国加征5%进口关税将对粘胶纤维行业产生一定影响，将会增加企业的原料成本。为降低成本，企业可能会选择其他进口源来代替美国，比如进一步向巴西、印尼、南非等国家集中。
我国自美国进口棉花数量占比第一，2017年占比超过40%。加征25%关税后将大幅增加用棉成本，棉纺企业一方面将寻找其他进口源代替美棉，无污染的澳棉和巴西棉比较可能取代美棉，印度棉为次选，另一方面将调整产品结构，加大非棉纤维应用开发，这对非棉纤维来说是一次意外的机遇。
端会长对企业应对措施提出4点建议：(1)小步慢走，谨慎投资；(2)三个不犹豫：抓管理、搞研发、机器换人；(3)“一带一路”，积极进行资源整合和全球资源配置；(4)一定要有非棉配置。
（来源：中棉行协）
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